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限電政策進一步發酵,鋁價強勢暴漲,再創新高!
時間:2021-08-23 | 來源:窗博城 | 閱讀量:2858 次

 

    (1)供給方面:2021年7月國內產量327.9萬噸,同比增長5%。8月云南、廣西限電升級,電解鋁降負荷比例增加,8月日均產出恐要略低于7月。進口方面,6月進口15萬噸,超出預期,但仍未見庫存積累,國內消費能力佳。西南限電升級,云南復產至少延遲2個月,年度產量繼續下調至3910萬噸;青海企業已接限電口頭通知,關注青海、新疆等進一步限電限產政策。

  (2)需求方面:河南限電影響緩解,疊加消費從淡季向旺季過渡,龍頭企業開工率小幅抬升。

  (3)庫存方面:社會庫存環比累庫0.2萬噸至74.1萬噸,短期庫存或小幅波動。

  (4)整體來看:云南和廣西延續30%限產狀態,全年供應下調或低于3910萬噸,同時,青海、新疆等限電壓力增加,這意味著(拋儲+進口)數量需要做對應的增加,否則供應的缺口會擴大;而第三批拋儲政策仍在等待落地中。消費方面,8月進入筑底狀態,9-11月旺季庫存會去到70萬噸低位,對價格推動正面。本周重點關注全球央行會議,宏觀層面可能再度主導有色板塊,但在強基本面支撐下,鋁價有望表現繼續強于板塊。

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