近日，國家發(fā)改委在例行新聞發(fā)布會上對9個省區(qū)直接點(diǎn)名：青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9地上半年能耗強(qiáng)度同比不降反升！此外，還有10個省份的能耗強(qiáng)度降低率未達(dá)到進(jìn)度要求，全國節(jié)能形勢十分嚴(yán)峻。
對所轄能耗強(qiáng)度不降反升的9個地區(qū)，今年暫停國家規(guī)劃布局的重大項(xiàng)目以外的“兩高”項(xiàng)目節(jié)能審查，并督促各地采取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標(biāo)特別是能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)任務(wù)。文件發(fā)布之后，不少出現(xiàn)績效預(yù)警的地區(qū)采取實(shí)質(zhì)性措施，力求完成年度目標(biāo)。
受此消息影響，多家企業(yè)紛紛發(fā)布通告停產(chǎn)，多品目金屬產(chǎn)量均受影響，SMM對相關(guān)產(chǎn)業(yè)及影響做了調(diào)研整理：
銅
自中國提出碳中和，碳達(dá)峰后，“雙控”政策逐漸在全國蔓延。9月18號，江蘇省受到緊急通知，國家要求限電，時間暫定15天，9月15日0點(diǎn)起執(zhí)行。市里已統(tǒng)一布置供電部門全力做好停電服務(wù)。通知要求精準(zhǔn)拉電：工業(yè)拉掉，生活用電保留，維持安全用電，保安負(fù)荷。統(tǒng)一檢修半月，辦公室空調(diào)停用，路燈控制減半。據(jù)SMM了解，本次江蘇地區(qū)受到“雙控”政策影響，部分銅冶煉廠和加工企業(yè)已經(jīng)收到限電通知。從目前SMM調(diào)研來看，江蘇地區(qū)地區(qū)某冶煉廠受此影響下，影響產(chǎn)量超50%，持續(xù)時間或?qū)⒀永m(xù)到國慶假期以后，根據(jù)其30萬噸產(chǎn)能測算，其影響量將超1萬噸。
據(jù)我們SMM了解，自9月16日起，廣東珠三角各市縣如廣州、深圳、東莞、佛山、中山、清遠(yuǎn)、肇慶和珠海，甚至汕頭、揭陽等地的工業(yè)用戶也面臨限電。有廣東電網(wǎng)知情人士向我們表示，此次廣東出現(xiàn)用電緊張，與“電源短缺”密切相關(guān)。作為主力電源的火電之所以沒有正常運(yùn)行，也與當(dāng)前煤炭價(jià)格和供應(yīng)有關(guān)。而在火電等電源不足的情況下，基于按照“保民生、保公用、保重點(diǎn)”等原則，作為電力輸送的供電企業(yè)只能拉閘限電。
鋁
近期各地限電政策陸續(xù)出臺或再原有基礎(chǔ)上升級，對下游企業(yè)生產(chǎn)造成不同程度的影響，SMM對廣東、江蘇等重點(diǎn)區(qū)域再生鋁、壓鑄企業(yè)以及鋁加工輔料企業(yè)情況進(jìn)行了集中調(diào)研，具體如下：
鉛
近期山東、江蘇、廣東、廣西、安徽鄧圣煉廠相繼得到限電通知，目前江蘇大型再生鉛煉廠已有減產(chǎn)跡象，安徽部分煉廠按要求預(yù)計(jì)有30%減產(chǎn)，疊加鉛價(jià)不足以支撐再生煉廠成本，部分大廠有減產(chǎn)意向，后續(xù)持續(xù)關(guān)注再生鉛煉廠減產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度，預(yù)計(jì)為鉛價(jià)提供短暫支撐，但限電目前影響產(chǎn)量有限，疊加再生煉廠減產(chǎn)仍需緩沖時間，期鉛反彈力度較為有限。
鋅
鍍鋅結(jié)構(gòu)件方面，整體訂單穩(wěn)中略增，但江蘇地區(qū)受限電政策影響，企業(yè)有不同程度的減停產(chǎn)現(xiàn)象，部分大廠受此影響減產(chǎn)20%，企業(yè)多消化成品庫存。據(jù)SMM調(diào)研，9月19日開始，云南多家鋅煉廠收到通知，要求企業(yè)限產(chǎn)20~30%左右，持續(xù)時間可能到9月底（樂觀）或者10月底（悲觀），部分尚未被限產(chǎn)的煉廠均反應(yīng)后期可能會被限產(chǎn)，目前看，云南地區(qū)鋅錠產(chǎn)量可能減少200~250噸/天。廣西地區(qū)整體較早前預(yù)期相差不大，產(chǎn)量變化較小。以下為SMM最新調(diào)研數(shù)據(jù)。
2021年9月SMM中國精煉鋅產(chǎn)量預(yù)計(jì)在51.46萬噸，環(huán)比增加0.57萬噸或環(huán)比增加1.13%。
不銹鋼、鎳生鐵
鋼鐵
目前國內(nèi)多地加強(qiáng)能耗雙控，限產(chǎn)仍將趨嚴(yán)，能耗雙控一級預(yù)警地區(qū)鋼廠積極采取生產(chǎn)設(shè)備限產(chǎn)、停產(chǎn)、提前檢修等措施以達(dá)到限定標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，九月上旬庫存量為1332.38萬噸，環(huán)比上旬下降0.77%，一方面說明需求正處于不斷恢復(fù)階段，另一方面說明粗鋼壓減政策逐步取得成效。中長期來看，能耗雙控政策順利實(shí)施，鋼材供給收窄已較為明確，需求端回暖預(yù)期仍較為強(qiáng)烈。雖近期鋼價(jià)上漲迅速，部分商家反饋高價(jià)出貨不暢，但在供應(yīng)收縮的大環(huán)境下，下半年鋼價(jià)或繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。
焦炭
鉻礦
近期各地限電限產(chǎn)狀態(tài)持續(xù)，不銹鋼、鉻鐵產(chǎn)量雙減，鉻礦消耗減弱，鐵廠鉻礦原料庫存充足，疊加未來限產(chǎn)預(yù)期持續(xù)，拿貨意愿較差。
硅
云南減產(chǎn)政策逐步落地，9月20日德宏硅企全部停產(chǎn)，保山部分停產(chǎn)，怒江生產(chǎn)暫時正常，受此影響，預(yù)計(jì)9月云南金屬硅產(chǎn)量在5.4萬噸，環(huán)比減少25%。
碳中和背景下，能耗雙控問題較為嚴(yán)峻，疊加各地環(huán)保力度空前，金屬硅作為高耗能高污染行業(yè)，硅廠存在隨時減停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)狀況較不穩(wěn)定。多數(shù)金屬硅下游企業(yè)在上漲行情初始階段，基于豐水期跌價(jià)的預(yù)期，對后市并不看好，多數(shù)剛需備貨，并未建立好安全庫存。供應(yīng)不穩(wěn)定但下游需求依然較為旺盛，SMM預(yù)計(jì)到年底金屬硅社會庫存將保持同比偏低的水平，隨時關(guān)注雙控形勢下金屬硅廠的開工情況以及價(jià)格高位對下游需求帶來的影響。
碳中和背景下，能耗雙控問題較為嚴(yán)峻，疊加各地環(huán)保力度空前，金屬硅作為高耗能高污染行業(yè)，硅廠存在隨時減停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)狀況較不穩(wěn)定。多數(shù)金屬硅下游企業(yè)在上漲行情初始階段，基于豐水期跌價(jià)的預(yù)期，對后市并不看好，多數(shù)剛需備貨，并未建立好安全庫存。供應(yīng)不穩(wěn)定但下游需求依然較為旺盛，SMM預(yù)計(jì)到年底金屬硅社會庫存將保持同比偏低的水平，隨時關(guān)注雙控形勢下金屬硅廠的開工情況以及價(jià)格高位對下游需求帶來的影響。
錳硅
上周周伊始，主產(chǎn)地限電限產(chǎn)情況加劇，南方較北方相比更為嚴(yán)峻，市場現(xiàn)貨嚴(yán)重不足。周中開始，廣西之前尚能生產(chǎn)的企業(yè)也開始面臨關(guān)停，寧夏、云南等地廠家也都有不同程度的關(guān)停，受再度減產(chǎn)的影響。綜合來看，下游雖同樣面臨減產(chǎn)，但是硅錳的產(chǎn)量小于下游的減產(chǎn)量，市場整體信心佳，各方后市看漲心態(tài)明顯。
鎂
在上周周市場流出能耗雙控文件以后，鎂價(jià)應(yīng)聲而漲，工廠方面直接宣布暫停報(bào)價(jià)，觀望后市。在政策端的刺激下，鎂廠盼漲情緒極強(qiáng)，但是由于后續(xù)政策的落實(shí)細(xì)節(jié)尚未發(fā)布，何時開展減停產(chǎn)工作也沒有說明，鎂廠只好選擇暫停報(bào)價(jià)，全力生產(chǎn)保障后續(xù)訂單的交付。部分鎂廠銷售人員表示，能耗雙控策略具體實(shí)施細(xì)則尚未發(fā)布，未來鎂價(jià)走勢并不明朗，只好采取觀望態(tài)勢。
